ご相談

こんなお悩み、ありませんか？

家計簿が続かない
今は生活できているけれど、将来のことを考えるとモヤモヤする
教育資金や老後資金への備え方がわからない
NISAやiDeCoって、やった方がいいの？

人生にかかるお金を「見える化」しよう

FPおたま

実は、私も同じような悩みを抱えていた時期がありました

お金のことを深く考えずに過ごしてきた、独身時代や夫婦二人のころ。
強く焦りを感じ始めたのは、出産前後に子育て情報誌に書かれた「子ども一人にかかる教育費の額」を見たときでした。その頃はちょうど「老後2,000万円問題」が話題になっていたタイミングでもあり、不安はどんどん大きくなっていきました。

親にしてもらったように、自分の子どもを育てられるだろうか。
老後、ちゃんと生活していけるだろうか。
今は生活できているけれど、将来のことを考えるとモヤモヤする。
でも、何をどうすればいいのか……。

そんなときに出会ったのが「ライフプラン」という考え方でした。
ライフプランとは、これからの人生の歩みとお金の流れを一緒に“見える化”するもので、いわば人生の「地図」のようなものです。

収入や支出、教育費や住宅費、老後資金などを整理してみると、「いま自分がどこにいるのか」「これからどこへ向かうのか」がクリアになりました。
未来の数字が見えるだけで、あれほど感じていた不安が少しずつ安心へと変わっていきました。

もし、これを読んでくださっているあなたにも、かつての私と同じような“モヤモヤ”があるなら──ぜひ、一緒に向き合うお手伝いをさせてください。

サービスの詳細

ライフプラン相談　……　料金：55,000円

◎こちらのサービスは「J-FLECはじめてのマネープラン」割引クーポン」対象です。
詳細はこちら

将来の不安を解消するために「わが家」のプランを一緒に作り上げます。
教育費・住宅・老後のお金、生活費の見通しなど、漠然とした不安をキャッシュ・フロー表を使って見える化し、どんな準備ができるかを考えていきます。さらに家族の大切にしたいことやライフスタイルに合わせて、継続できる家計管理をご提案します。
合計３回面談させていただき、最後に分析レポートをお送りします。

初回は30分の無料ヒアリング時間を設けています。
初回は、現状やお悩みを伺い、私がお手伝いできることやサービスの内容について改めてご説明します。相談が進むとご家族のこと、家計のこと、お持ちの資産のことなど、プライベートな話をお聞きすることになるため、私との相性チェックとお考え下さい。

スポット相談　……　60分 11,000円

お金のお悩みやお困りごとについて、アドバイスします。
自分でネットで調べてみたけれどイマイチわからないという方や、第三者の意見が聞いてみたい方にオススメです。

相談する

※価格はすべて税込表示です。
※面談は原則、オンラインで行います。
※ご利用料金は原則、銀行振込となっております。
※金融商品や保険商品の販売はありません。
※サービス内容・料金は予告なく変更する場合があります。

ご相談の流れ

ご相談の予約・面談日程の調整
申し込みフォームから、お申込みください。
原則3日以内に、こちらから折り返しご連絡いたします。
お支払方法やご相談の流れについても、改めてお知らせいたします。

※迷惑メール設定や携帯電話会社のメールアドレスを設定されている場合、お送りしたメールが届かない場合がございます。ご自身で「fpcampagne.com」ドメインの受信許可、または受信拒否設定の解除をお願いいたします。設定方法は【受信リスト設定 ○○（←携帯電話会社名）】などで検索してみてください。
ヒアリングシートへの入力
事前に、面談やレポート作成にあたって必要となる情報をヒアリングシートにご入力いただいたり、関連書類のコピーやスキャンを提出していただきます。
可能な範囲・わかる範囲でご対応で構いませんが、詳細を教えていただくことで精度の高い分析が可能になります。
面談当日
ヒアリングシートの内容に基づいて作成した書類を見ながら、改めてお悩みやご相談内容を一緒に確認していきます。
面談終了後には分析レポートをお渡しいたします（スポット相談は分析レポートのお渡しはありません）。

よくある質問

どんなことが相談できますか？
これまでにご相談いただいた内容は、家計管理、教育資金、老後資金、資産運用、子供のマネー教育などがございます。
「何から相談したらいいかわからない」「なんとなく不安」という段階でもお気軽にご相談ください。必要に応じて、他の専門家とも連携しながらサポートすることも可能です。

メールや電話でも相談できますか？
メールや電話でのご相談は受け付けておりません。面談は原則オンライン会議システムを利用して行います。使い方がわからない～！という方もレクチャーできますのでご安心ください。
訪問など、その他の面談方法をご希望の場合、ご意向に沿えない可能性もありますが、まずはお問い合わせの際にその旨をお知らせください。

相談は何時から何時までできますか？
営業時間（面談可能時間）は原則、平日9時～17時の間としております。
ただし、お仕事や家庭の事情などで日程調整が難しい場合は、夜間・土日・祝日も対応いたしますので遠慮なくお知らせください。
保険や証券などの金融商品を勧められますか？
特定の保険や投資商品を販売したり、契約を勧めることはありません。
当事務所は独立系FPとして、お客様目線で家計やライフプランに合った考え方や選び方をご提案しています。必要に応じて制度の仕組みや商品の特徴をご説明しますが、最終的にどの商品を選ぶかはお客さまご自身に決めていただきます。
初回面談ではどんなことをしますか？
まずは現状やお悩みを伺い、私がお手伝いできることやサービスの内容について改めてご説明します。今後の進め方や必要なサポートを確認し、安心して次のステップへ進めるようお手伝いします。